システム導入事例
Works
業種/職種：FP
INTEGRATION OF FINANCE & IT
FP と ITを融合させ、信頼され選ばれるFPとしてワンストップで解決策を提供しています。
フィンテックのFPは、金融業界だけでなく様々なキャリアを積んだFPがおり、それぞれに専門分野を持ちながら、日々研鑽を重ねています。
法人・個人を問わず、FPの担当領域である「資産形成」「リスクマネジメント」「不動産」「税務」「相続」「社会保障」を始め、生活に関わる様々な解決策をワンストップで提供します。
今を生きる人が幸せに生きるためにライフプランを描き、それを実現するには何が必要になるでしょうか。
金融の知識はもちろん、社会や経済情勢にも知見のあるFPがお客様と共にライフプランを作り、その夢や目標の実現に向けたマネープランを作り、その実行をサポートし、検証を行うことが最善と考えます。
パーソナライズしたライフプランの解決策は多岐にわたりますが、FPが持つ知見と、ITが持つ力を融合することで、シームレスなコミュニケーションを取りながらワンストップでサービスを提供し、お客様の輝く未来を共に創り上げていきます。
SUNITED
今回は執行役員の福田様にお話をお伺いします。
SUNITEDのサービス導入前、貴社ではどのようなことを課題・改善点として感じていましたか？
福田様
以前は業務委託の情シス担当が外部にいましたが、現在はデジタル周辺を担当する専任者が不在で、事務業務も煩雑になっていました。
デジタル部門を担当する従業員を1名採用したり、数名の会社にアウトソースすると、対応可能な範囲が限定されるため、顧客管理・業務改善・WEBサイト・インフラなど様々な課題に対応できる会社がないか何社もお話を聞きましたが、なかなか求める内容にピタリとはまる会社がみつからないでいました。
SUNITED
課題解決のためにSUNITEDを選定した理由・ポイントはありますか？
福田様
IT周りの困りごとに幅広く対応してもらえることが⼀番の選定ポイントでした。SUNITEDさんは、こちらの⽬線に合わせて、⼀緒に考えてくれるところがピタリとあてはまりましたし、新しいことを始めようとするときに、導入のメリット・デメリットなどを分かりやすく説明してくれることも⼤変助かっています。
SUNITED
SUNITEDのサービスを導入後、貴社の課題や改善点はどのように変化しましたか？ 導入の効果や改善された点など、お聞かせください。
福田様
業界特化の特殊なシステムの説明について、キャッチアップが早かったですし、こちらの大雑把な説明から要件を汲み取って問題点や課題の全体像をとらえてくれるので、実務の効率化、スピードアップが実現できています。
また、煩雑な業務やまとめなければいけない業務を整理してくれたことも業務改善推進に大いに役立っています。
SUNITED
最後に、貴社の今後の展望についてお聞かせください。
福田様
SNS活用、MA（MarketingAutomation）などを導⼊したマーケティングの強化を図っていきます。 また、顧客とのコミュニケーションを強化するためのアプリ開発なども検討し、ITを活用した事業拡⼤に向けて、SUNITEDさんと⼀緒に事業を進めていきたいと考えています。
SUNITED
本日はお忙しい中、貴重なお時間をいただき誠にありがとうございました。
私たちSUNITEDは、貴社事業の発展に貢献できるよう真摯に取り組んで参ります。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします!
